Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir: las integraciones de HubSpot son una pasada. Si la plataforma ya de por sí funciona muy bien por sí sola, imagínate combinada con otra. Entre tantas opciones, tenemos un ejemplo espectacular: la integración de PandaDoc con HubSpot.
PandaDoc es uno de los mayores proveedores disponibles de presupuestos y contratos. Al integrarlo en tu plataforma de HubSpot, podrás acelerar el proceso de documentación y sincronizar los datos directamente con tu CRM. Además, te ayudará a hacer un seguimiento de los documentos que manejes en tu organización y podrás firmarlos electrónicamente, con lo que el proceso de tramitación será mucho más sencillo.
En este artículo sobre la integración de HubSpot con PandaDoc, podrás descubrir qué es PandaDoc, cómo se integra con HubSpot y por qué es necesario combinar estas dos aplicaciones.
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PandaDoc es un software de automatización de documentos todo en uno que agiliza el proceso de creación, aprobación y firma electrónica de propuestas, cotizaciones y contratos. Permite a los equipos conseguir más acuerdos, crear documentos y ser más previsibles en sus tareas documentales.
Se trata de un software intuitivo y fácil de usar que optimiza los procesos de visualización, edición y recopilación de firmas electrónicas para los profesionales de ventas. Además, permite elegir entre una gran cantidad de plantillas de propuestas, que se pueden descargar y personalizar libremente.
PandaDoc ofrece una gran variedad de funcionalidades:
La integración de PandaDoc con HubSpot te proporcionará mejores características y un mejor servicio a la hora de compartir tus documentos, ya sea un documento relativo a un contrato, un acuerdo o una nómina. A continuación se detallan los pasos para configurar esta integración:
¡Listo! Ya tienes configurada la integración de HubSpot y PandaDoc. Ahora llegó la hora de ver qué te pueden aportar estas dos plataformas unidas.
Con la integración de PandaDoc con HubSpot, puedes generar y editar documentos a partir de un acuerdo, un contacto o un registro de empresa en HubSpot. Puedes empezar con una plantilla, subir un documento existente o crear tu propuesta desde cero. Podrás hacer un seguimiento de todos los documentos creados o enviados desde ese registro directamente desde HubSpot.
Gracias a las plantillas y la biblioteca de contenido de PandaDoc podrás mantener tu branding on point y supervisar el uso de tus elementos para mejorar tu proceso documental. Para evitar errores, puedes incluso bloquear la edición de bloques de contenido. Esta integración también permite almacenar diferentes activos, como estudios de casos, testimonios, vídeos e imágenes; así el equipo de ventas puede arrastrarlos y soltarlos fácilmente en tus propuestas, presupuestos y contratos.
Esta integración facilita el relleno automático de nuevos documentos con todos los datos del acuerdo, incluida la información de contacto de la empresa y del cliente potencial. Además, el contenido de los campos estándar y personalizados de HubSpot se añade automáticamente. La lista de destinatarios del documento también se rellena automáticamente desde el registro del acuerdo. Sólo tendrás que hacer una última comprobación y estarás listo para enviar tu propuesta personalizada.
Esta integración permite enviar sin esfuerzo contratos y acuerdos para que sean firmados electrónicamente directamente desde HubSpot. Tus clientes potenciales pueden ver y firmar documentos a través de la aplicación en cualquier dispositivo o incluso en persona.
Con esta integración, podrás recibir actualizaciones en tiempo real del estado de los documentos en tu bandeja de entrada de correo electrónico, en la aplicación móvil de PandaDoc, en un registro de ventas de HubSpot (registros de acuerdo, contacto o empresa), o incluso en la línea de tiempo de actividad de HubSpot. Su función de análisis de documentos te permite obtener información sobre quién de tus clientes ha visto tus documentos y cuánto tiempo ha permanecido en páginas específicas del documento.
Los campos de un presupuesto se rellenan automáticamente. Así, cuando crees un nuevo presupuesto en PandaDoc, todos los productos de tu contrato de HubSpot aparecerán en la tabla de precios editable, incluyendo precio, cantidad y otros detalles. Además, si quieres cambiar alguna cosa,oc también podrás revisarlo y modificarlo a tu gusto.
¿Quieres integrar estas dos aplicaciones? Tengas las dudas que tengas, en Occam estamos para ayudarte. Si aún tienes dudas y quieres resolverlas, solicita una consultoría con Occam.